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27檔依劉坤錫看法篩選的個股名單
元富投顧總經理劉坤錫1日指出,台股橫軸整理時間可能還要一到兩個月,這段期間較看好的類股,包括:NB(筆記本型電腦)零組件、網通、綠色節能、LED(發光二極體)、中概內需及通路類股。電子五哥中,廣達看來不錯;集團股方面,則以台塑、鴻海集團最被看好。
受到到經濟數據表現優於預期,聯準會可能降息,以及美國布希總統出面拯救房市的激勵,道瓊工業指數31日上漲119點或0.9%,收在13,357點,累計8月漲幅為1.1%;標準普爾指數8月共上漲1.29%;那斯達克綜合指數8月更勁揚1.97%。歐股31日也普遍大漲逾1%。
全球股市上周漸從股災陰霾走出,台股重新站上季線,量能連三天放大,外資恢復買超、融資也有加溫跡象,不少上市櫃公司半年報表現也超乎預期,台股未來走勢如何引人關注。劉坤錫1日接受本報專訪,以下為訪談紀要:
問:台股近期忽漲忽跌,後勢該怎麼看?
答:在全球股災發生的一個月前,十個人有九個人喊台股會上「萬點」,在股災後,還有沒有機會再上萬點呢?
我的看法是,假設到明年選舉前,政府政策偏多態度不變,台股上萬點還是有機會,不過,目前要重新塑造前波9,807高點的樂觀氣氛,則機會不太大。
主要原因是歐、美市場對次級房貸的信用疑慮未除,歐、美央行雖然撥出資金挹助市場,但投資人仍無法釋懷,需要「等待」的時間,台股一向與美股連動性高,本身信心又脆弱,因此此時觀盤重點還是要看歐、美市場。
美國聯邦準備理事會(Fed)主席柏南克已於31日釋出穩定金融市場的正面訊息,下一個值得觀察的是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)9月18日的會議結果,這些訊息的陸續出籠,有助於判斷後勢;但在相關訊息未能明朗前,台股短期可能還是「上上下下」,上檔壓力在9,000點至9,100點,下檔支撐在8,400至8,500點,至少要整理到9月中旬。
問:技術面是否要等到第二支腳出現,台股上攻訊號才會比較明顯?
答:不然,既然這次回檔又急又快又深,不能排除縱深空間已經拉出來,但由於整理時間還不夠,台股技術線型可能呈收歛三角型,也可能是「怎麼跌、怎麼漲」,這是見仁見智的看法。如果歐、美次貸的後續訊息不悲觀,台股表現也許會更明確一些。
問:上市櫃公司半年報陸續公告,對台股影響為何?
答:我認為,不論是正面或負面財報,衝擊都不會很大。正面財報的個股,因台股信心不足,成交量只有千億元,上攻力道有限;至於負面財報個股,在前一波指數從9,807點下調至7,987點時,股價早已反應過了,這可從晶豪科、義隆電等半年報公告後,獲利雖然跟不上股價,但也沒有再大跌可以證明。
問:投資人此時選股,應側重那些類股?
答:進入9月,是電子業旺季,但在次級房貸陰影下,旺季效果可能要打點折扣。目前較看好的類股,包括NB零組件,如:散熱器、樞紐、鍵盤等,這些產品毛利穩定,且外銷已打入日本NB品牌;還有如網通,LED、環保材料、資源回收等綠色節能,中概內需及通路股等。
電子五哥中,我覺得廣達還不錯,廣達全年每股純益可達4元,股價才53.7元,並不會偏高,像這種公司,股價向下跌的機會不大,向上漲的空間較大,由於已是萬人以上規模的企業,即使總經理王震華離職,也不會造成很大衝擊。

集團類股方面,我較看好台塑與鴻海兩個集團,因為這兩大集團個股的半年報每股獲利表現不錯,台塑集團上半年獲利超過1,000億元,兩大集團的業績都將持續成長。

 

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